Virksomheder og kontakter

Virksomheder og kontakter føjes til i CRM systemet, også kaldet online kundekartotek. Så har du styr på dine kontaktinformationer og visitkortene kan derefter gemmes i skuffen.

Denne funktion er fundamental og samtidig nem at bruge. Det handler om kundens eller den mulige kundes virksomhedsdata. Det vigtige er, at du altid hurtigt og nemt kan finde din kontakter igen.

Virksomheder

Virksomhederne har sit eget faneblad. Inde på dette taster du firmaets data ind, fx

  • Virksomhedens navn
  • Virksomhedens CVR nummer
  • Eventuel beskrivelse af virksomheden

Kontakter

Dine kontakter er omdrejningspunktet i Kumento CRM.

Det er i dette område, du noterer det, du har brug for ved senere lejlighed. Det drejer sig blandt andet om:

  • Kontaktpersonens navn
  • Kontaktpersonens stillingsbetegnelse
  • Kontaktpersonens tilknytning til en virksomhed markeres
  • Diverse kontaktinfo såsom telefon, e-mail og adresse
  • Tilbud, fx afgivne tilbud eller modtagne tilbud
  • Upload af dokumenter

Du kan oprette så mange kontakter, som du har behov for og redigere i dem, når det passer dig.

Dokumenter

Har du nogle dokumenter, der er knyttet til kontaktpersonen. Så kan du også føje dem til i CRM systemet.

Notesystem

Der er også mulighed for at benytte notesystemet. Hvor var det lige du mødte kunden? Er der noget du skal huske til en anden lejlighed, så skriv det ind her.

Du slipper for at lede i e-mails og papirlapper m.m.

Tilbud

Tilbud der er afgivet eller planlagt og knyttet til kontaktpersonen, vil automatisk blive vist på siden med kontaktpersonens informationer.

På tilbudssiden kan du filtrere afgivne tilbud efter kontakter og efter virksomheder.

 

Mere information om Kumento CRM

Vil du vide mere om vores CRM, så læs videre her Kumento CRM Du er også velkommen til at rette forespørgsel til os – kontakt os her.